阿里全額認購紅星控股43.59億債券 雙方已簽多領域合作協議

2019-05-16 12:05:51

【美凱龍：阿里巴巴逾43億全額認購控股股東發行的可交換債】美凱龍(601828)5月15日晚間公告，公司控股股東紅星控股成功發行可交換債券，以43.594億元被阿里巴巴全額認購。紅星控股此次發行的可交換債以其所持公司部分A股股票及質押期間產生的孳息為標的，債券期限5年，初始換股價12.28元/股。

5月15日晚間，美凱龍(601828)披露稱，公司于當日收到控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(簡稱“紅星控股”)通知，紅星控股2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)(簡稱“第一期債券”)發行工作已經完成。

該期債券實際發行規模為43.59億元，第一年至第二年票面利率為3.25%，第三年至第五年票面利率為1%。阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(以下簡稱“阿里”)已成功認購紅星控股發行的本期債券全部份額。

據介紹，紅星控股獲準以其所持公司部分A股股票及質押期間產生的孳息為標的，面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣150億元的可交換公司債券。

根據第一期債券的募集說明書，紅星控股本期債券發行規模為不超過人民幣50億元；發行價格為每張人民幣100元，采取網下面向合格投資者非公開發行的方式發行。本期債券的期限為5年期，初始換股價格為12.28元/股，換股期限自本期債券發行結束日起滿6個月后的第一個交易日及2021年1月18日孰晚之日起至債券到期日止。

公告還顯示，鑒于紅星控股及其相關子公司是國內領先的家具建材及家居商場、購物中心等的綜合運營服務商，阿里在新零售領域擁有先進的經營理念與技術支持，經雙方友好協商，雙方同意在家具建材及家居商場、購物中心及其他業務領域開展業務合作，紅星控股與阿里已于5月15日簽訂了業務合作框架協議。為了盡快推動雙方業務合作的開展，紅星控股承諾將推動和促使其主要控股子公司(包括本公司美凱龍)與阿里磋商具體合作事宜，并于5月28日前(含)由公司與阿里簽署相關協議。

美凱龍表示，鑒于本期債券已發行完成、紅星控股與阿里已于5月15日簽訂了業務合作框架協議，公司正與阿里積極磋商業務合作事宜，并將按照《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件的規定，履行相應的決策和審議程序、披露相關信息。

此前美凱龍發布的2019年一季報顯示，公司實現營業收入35.35億元，同比增長22.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.14億元，同比增長11.14%；2018年公司實現營業收入142.4億元，同比增長29.93%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤44.77億元，同比增長9.8%。截至2018年底，美凱龍經營了80家自營商場，228家委管商場，此外，公司以特許經營方式授權開業22家特許經營家居建材項目，共包括359家家居建材店/產業街。

附公告全文：